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CFA考试解读(上)

盛宝金融科技商学院 2019/3/19 10:36:05

      近些年随着科技将传统金融推向风口浪尖,CFA这个名字已经被很多学生和求职者所越来越熟知,但是大家对于CFA的印象都还是只停留在“高级白领”、“高薪职位”“高端人群”等三高范围。那现在我们就来对于CFA做一个系统的研究,无论你是不是金融出身,一起来看看到底什么才是CFA,并分上、下两篇专题文章,针对要不要考、好不好考、适不适合考做一个系统的说明。

      首先,对于要不要考CFA,我们先要来说一下CFA的由来。主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。截止2010年10月,CFA协会拥有会员103,109人,持证人91,555人,会员遍布全球137个国家。为了更好的服务中国的CFA学员和持证人,CFA协会于2008年12月成立CFA China,使命是:提供良好的会员服务以支持CFA投资专业标准;通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。


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      简单的三个字母,背后却含盖了无比丰富的涵义。如果你询问全球125,000位CFA持证人,任何一位都会骄傲地告诉你,他们非常愿意将“CFA”三个字母放在自己的名字后面。他们会告诉你,这是投资管理行业的“高含金量标准”。获得认证,意味着拥有金融领域认可的专业知识和良好的道德操守。获得CFA认证,使他们对投资管理行业有了更加全面而深刻的理解。在与投资者沟通的过程中,他们必须严格遵守道德准则并始终秉承“以投资者利益为先”的理念。

      他们拥有专业能力,理解客户需求,因此深得雇主信赖。他们能为市场的稳健发展作出自己的贡献,以专业知识为监管者献计献策。然而,CFA持证人感受最深的一点是,获得CFA认证让他们成为更为全面的投资管理专业人士。完备的专业知识和良好的道德操守,让他们能够从容应对金融市场的风云变幻。他们致力于帮助投资管理行业提升专业标准,汇聚全球投资智慧,共创行业美好未来。

   五十年来,CFA协会培养了许多活跃于金融行业前沿的高水平专业人士。CFA持证人遍布全球,服务于众多企业。随着中国经济步入“新常态”,金融行业在中国经济发展中将扮演越来越重要的角色。因此,投资管理行业需要更多专业的金融人才。而CFA协会在中国的很快发展也反应了市场的这一需求。2015年,超过36,000名候选人参加CFA考试,使中国成为亚太地区重要市场,排名全球第二,仅次于美国。在中国过去的十年的增长中,复合年增长率为20% (CAGR),持证人增长率(CAGR)则达到26%。

    CFA协会将继续与中国监管部门、业界和从业人员通力合作,推广和落实CFA协会通行的”高含金量标准” 。虽然中国的金融市场在许多方面是独特的,但目前全球市场已经超越了国界。CFA认证所代表的高含金量标准的接纳和实施将协助中国从正在进行的经济转型、走向国际和金融创新中受益更多。2015年10月,CFA协会正式在北京开设了中国办事处,印证了CFA协会对不断增多的会员和准会员做好本地化服务的承诺。


国际认可度

 1.美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7) 法定资格。

 2.美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份,那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。

 3.美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由他们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试,这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。

 4.英国证券及投资公会(SII)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FSI)。

 

CFA认证优势

   正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高含金量的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。 在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

 

全球雇主

雇佣CFA协会会员的十大主要公司: 美国银行(Bank of America),中国工商银行,美国富达投资集团 (Fidelity Investments),高盛 (Goldman Sachs), 美林证券 (Merrill Lynch), 摩根史丹利(Morgan Stanley), 英国保诚集团 (Prudential Capital Group),RBC,加拿大多伦多道明银行 (Dominion Securities Inc.) ,所罗门兄弟(Soloman Brothers), Smith Barney,威灵顿管理公司 (Wellington Management Company)。

 

    聊完这些,大家觉得CFA值不值得考呢?

 

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